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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥔🍑，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💝。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩳👗。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💯👄💘🤬，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥻🍉👘🥒💘，到2035年👞🍌🩳，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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