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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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地(di)缘层面(mian)的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均(jun)因(yin)此出现了大幅的波动。综合对比可(ke)以看出最近(jin)半个月库存大幅下降(jiang)的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧(ou)洲柴油裂解(jie)差利润(run)回落(luo)，SC原油在最近几个交易日表现明显(xian)弱于欧美油(you)价，欧美(mei)原油处于窄(zhai)幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供(gong)应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让(rang)SC与(yu)欧(ou)美油价(jia)跨区价差回落。

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