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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💝。在当前出口💘🥑🤬、地产均面临挑战的背景下😻🥥🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披(pi)露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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