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錳(měng)硅主産(chǎn)(chan)區(qū)(qu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入(ru)、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口(kou)或將(jiāng)逐(zhu)漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原(yuan)料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存(cun)高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步增加(jia)。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週(zhou)期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎(ying)來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材(cai)産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次(ci)加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而(er)言，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中(zhong)樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區(qu)的控(kong)産動(dòng)曏(xiǎng)。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续(xu)活跃。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在(zai)进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论(lun)”支撑下，玉米现货持续(xu)偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约(yue)跟随近月上涨，这样远期(qi)较新粮成本明显(xian)升水。从持(chi)仓表现来(lai)看(kan)，6月末玉米7月合(he)约的持仓向9月转移，在这(zhe)个过程中多头移仓有限(xian)，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口(kou)玉米(mi)拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合(he)约待价格(ge)平稳后寻找卖出保值的(de)机会。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水平處(chù)于末位。

2、去年底以来的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一次(ci)反弹都容易(yi)透支后回(hui)落，既有市(shi)场本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原因(yin)，也有一开始预期打得过高过(guo)满所致，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商(shang)业化落地的预(yu)期(qi)；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政(zheng)还是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一(yi)次都是通过回调(diao)后再(zai)实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。