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从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家(jia)电上(shang)涨概率相对较(jiao)高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🍄💕🍒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍌🍌，对短期市场或有扰动。第三😻🍄🍎💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍈🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🩲👛🥝，市场交易和增量资金层面👗🩱🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🍌💓。行业选择层面🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬💘🥝🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍅🧡🍍🍉🩱、筹码分布、估值💔🥝、交易🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🍆💝🍇，本期推荐关注电子（半导体）🍍💟🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞💝😡、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属🍅🥥💝🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧅👅👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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陈茂波说，香港特区**及金融监管机构(gou)将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币(bi)应用推展至不同场景，助力解(jie)决企业经商和市民生活中(zhong)的实(shi)质痛点。

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第(di)二阶段结束(shu)的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高(gao)股票交(jiao)易(yi)印(yin)花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的(de)收紧，货币政策方(fang)面(mian)央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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