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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场(chang)会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定(ding)程(cheng)度上弥补部(bu)分需(xu)求减(jian)量，但(dan)房建用钢整(zheng)体(ti)依然周期性下行。基建用钢环比上半年(nian)或(huo)有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对(dui)钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实(shi)节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下游需(xu)求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和(he)下游(you)库存(cun)走势，下半年产量预(yu)计窄幅(fu)波动。