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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需(xu)均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国(guo)内(nei)蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价(jia)格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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