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本轮市场的新高，市场倾向(xiang)于从短(duan)期事件催化的角度(du)“找(zhao)原因”，其实更应该从中(zhong)长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业(ye)亮点涌现(xian)、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升(sheng)、多头思维(wei)占优的一(yi)年。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🥝🥥，在一定程度上抵消了铁矿石🍑👗🥿、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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短期內(nèi)，股票投資(zi)者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價(jia)格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍌👜😡，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍑🩱🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍓🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👄🥑🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦😡🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🩱🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👅。在流动性和增量资金方面🍌💟👢，目前利率仍处于较低水平💖💔🍓🍋，资产荒趋势依然存在👗🩲。上半年🥔🥝🩰🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II🥾👚👄💟👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👛💛；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看😈。）

2、WTI原油小(xiao)幅低开0.3%，报64.39美元(yuan)/桶。现货黄(huang)金小幅高(gao)开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。