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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投(tou)资(zi)链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥻👞、但结构有亮点的宏观环境🥿🍄，这些亮点恰恰都在港股🥔👚🍉，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍈🩳🍑。首先高分红板块🥭💋💋😡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍋💔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩳，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。