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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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