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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍓、家电🥻🥕、家具🤬、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一(yi)）开(kai)市起停牌(pai)，预计停牌时(shi)间不超过(guo)10个交易日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💓，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🥭💕🥦，理由是他们的成长太快了🍓。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大🍆👡，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间🩰👢。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢💘🍄？他说是的🥬，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账😈👜🥿。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、ST新潮6月29日下午披露🥥，公司召开第十二届董事会第十六次会议💋，以“同意0票🥾👠🍋🍓🍌，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🍏🥥🩰。

2、下半年钢材内需依赖政策🍒🍇，地产用钢下行，基建好转有限👙🌽😡，制造业需“两新”政策支撑🍑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👢🥦💓，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍓💘；铁矿供应压力有所缓解💘😡，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👗🥾🌽，关注政策落地带来的下行压力🎒😡🍄🥔；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累👘💟，控产难持续😠👿，价格中枢或下移。