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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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陈健(jian)玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性(xing)资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍊、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👚👜，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍄💗🥔、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍋，Alpha环境一般。