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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这一行情持(chi)续的时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市(shi)泡沫破裂后，这一(yi)区间震荡的结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年(nian)），主(zhu)要看何时解决私人(ren)部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本当时(shi)行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过(guo)程中，并非一成不(bu)变的单边下跌，期间至少(shao)出现四轮(lun)幅度在50%以(yi)上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反(fan)弹也难以持(chi)续；2）做结构：由(you)于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口(kou)及家庭结构变迁、利率(lv)持续偏低背景下，投资和消费业(ye)态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻(xun)找具有稳定回报(bao)或成长性回报(bao)的结构性机会，整体(ti)表现(xian)为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝。

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1、5、上半年，生(sheng)猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计(ji)生(sheng)猪出栏体重(zhong)125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较(jiao)5年的年(nian)内(nei)高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年(nian)1月(yue)底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥(fei)逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至(zhi)5月8日，卓创统计中国生猪周度(du)交易(yi)均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着(zhe)各地气温逐(zhu)渐升高，二次育(yu)肥补(bu)栏意愿减(jian)弱，交易均重季节性(xing)下降。

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