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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信息，而(er)這些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)(jia)公司的股價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)”。

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第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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*ST金(jin)刚：公司下属(shu)孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司（以下简称“算力(li)客户”）签订《智算中(zhong)心多元算力服(fu)务项目之服务协议(yi)》，由金(jin)刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务，合同(tong)含税总金额(e)3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服务(wu)费用。上述(shu)合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩(ji)产生积极影响。

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展望(wang) 2025 年下半年，沪铅价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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1、我说的“任何人都可以(yi)从事(shi)投资”的意思是我认为并没(mei)有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但(dan)适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太(tai)简单，而简单的(de)东西往往是最难的吧。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🍇，引发A股估值重估👅🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓🥭👿🥝。而2018年以来🌽💝🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅💘🍎🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄，不仅会对市场走势产生显著影响💕👘🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向