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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧅🍍👜🥬，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🎒🧡。因此，我们认为💗🍇，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥒😈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥔。

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳大利亞(yà)大宗商品收入(ru)預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎👙💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈👗、消费电子、运营商😠👠👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍋🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈💌💋🍍；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振👝😠🍓💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢💝，其中饮料乳品🍒、农副产品🥒👢👘👝🍅、家电👅🥑🥝、家具🌽🎒🍉👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗👗👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑🧅😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限🧅🍊🍒👘，中报业绩有望边际改善。

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28日上午🍊，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👝💖、核科学家💯、新闻工作者和妇女儿童等👝🍇，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💖、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🩰🤍🥔。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥒🥦🍄😻🍉，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🩳🥑😻💘🍒，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💟🍒🍏🥥，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高(gao)開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。