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战略上(shang)，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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1、1🤬、供应：PE方面🍄，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🩲💖👗，7-8月份仍是检修高峰🍓👿，预计9月之后检修计划开始减少💛😠，产量同比增幅或有所收窄🥬🩳🍉，绝对值仍维持高位。PP方面🥬💞😠🥭，一季度，PP依旧呈现高检修💔🍓、高供应的状态👝，一方面是去年年底新产能落地😡，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥔，使PP整体开工率较去年有一定提升👛。二季度🍆，新增投产依旧较多🥾🩳🥑，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🤬。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🍈🩳🩱👿，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来💗，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点👝🍑🍅，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🥔😠🥦🍅。