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根据31家(jia)消(xiao)金公司2024年年(nian)报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了(le)营收净利双降情况。

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中光学3月(yue)3日在(zai)互动平台表示(shi)，公司具(ju)备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其(qi)中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪(jian)切割后可制成AR光波导，最(zui)终(zhong)用作(zuo)AR镜(jing)片材料。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗(lang)普政策(ce)的影(ying)响在于(yu)三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国(guo)，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万吨左右(you)，进(jin)口铜(tong)约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格(ge)局(ju)，国内也出现(xian)精铜和废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能(neng)排除，三季度(du)经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士(shi)”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能(neng)出现下滑；三(san)是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效收缩反(fan)而(er)在扩散(san)，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。