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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福(fu)岛县(xian)、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个(ge)都县除外(wai)。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦(ca)冲击相(xiang)对有限，其板块(kuai)结(jie)构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。