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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中💟👚，我们写道“展望6月🍈🍉，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥻🍑、质量类指数相对占优的格局🥕🤬🎒。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑💕🍑💯。而基本面💔、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍉🥭🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势💔👢😠，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍋👄😠，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍄👅，科技龙指数表现较好。

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