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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零(ling)售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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2、⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。