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华安证券表示💋💌👠👚，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👜💘🍍。下半年尤其是四季度👄🩲，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍇，银行板块通常出现季节性机会🍓😈🥻🧄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)(ku)收購(gòu)，進(jìn)(jin)口玉米供(gong)應(yīng)有限等利多囙(yīn)(yin)素(su)影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年(nian)6月(yue)末(mo)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)(dun)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)的利空囙素(su)不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現(xian)，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)(shi)，整體(tǐ)來(lái)看，在(zai)進口玉米未能供(gong)應市場之前，玉米現貨市場延(yan)續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價(jia)格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)(mao)易商報(bao)價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商(shang)主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)(ye)主流(liu)價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿易商價格報價偏強。深加工到貨(huo)量尚可，各企業根據(jù)自身(shen)情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)(jian)少(shao)，貿易商報價偏強運(yùn)行，價(jia)格重心(xin)不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格(ge)堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企(qi)業(ye)少量補(bǔ)庫，港口報價(jia)堅挺，隨産(chan)區報價(jia)的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價(jia)成交仍較爲(wei)平淡，飼用小麥替代比重較大。

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5月降准降息后🧅，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥒💗🩲、加码概率较小🥥😠🩳，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👅🥿，不排除央行继续加码宽松的可能🥭🥕👢，时间点预计在美联储重启降息前后👜。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前(qian)，伊泰B股在今年4月向ST新潮的(de)全体股(gu)东发出部分要约，预定要约收购(gou)股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投(tou)资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价(jia)近(jin)20%。

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1、对于下阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内(nei)外经济金融形势和金(jin)融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💟👜🍈。市值风格上🍅，本周综合、通信行业大市值风格显著。