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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会(hui)议中对(dui)下半年稳(wen)增长政策进(jin)行进一步定(ding)调，以稳定(ding)市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重(zhong)要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)(lai)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不(bu)會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱👘🍌👙。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🍆🩰🥥、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨🥬，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利👿👜🍇，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好👚，美玉米遇阻回落🩲🍑🥝。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👠💛💋👅💖，谷物价格区间下移💛👡。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月9日🥔👢，泸州银行再次公告🥕，该行将于6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议👝，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。

2、接下(xia)来，各地各部门还将持续推进相关工(gong)作。比如，在设(she)备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主(zhu)体设(she)备(bei)更(geng)新融资成(cheng)本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未(wei)来产业创造更好的发(fa)展环境(jing)。