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5月降准降息后👘🥝，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👄👿💘🍎、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💘。但考虑到下半年增长压力加大🍒👅💋🍌🤍，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6月国际原油价格上行🤬🥻😈，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🩰。截至6月27日🥿🥥，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💋。无机化工品期货价格多数下跌🍎，有机化工品多数上涨🥝💝，其中甲醇、甲苯👗、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👢🍊🎒🥾、天然橡胶等价格下跌🍒👚💋🧄。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍏👡。

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付倍佳：上半年💟🩲💟，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒🍑🍇💋。当前💞👝👝👅👛，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩲🍍，难言泡沫化。

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1、陈健玮：上半年💝💗，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍏。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👝；另一方面👘🥥，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🌽，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😡😠💌，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💯🍏，进一步支撑市场表现👗🥑。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💛，福岛县💛💖💓、群马县💔🥒👡、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县🍆、长野县、埼玉县👞💗、东京都、千叶县等10个都县除外🤍💞👄。