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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👿🧅，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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注：中证银(yin)行指数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍄🥔😠、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👿。支持外资机构在理财投资、资产配置🥿🥿、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👅😻👜，探索在更宽领域💋、更大幅度上加大开放力度🥥。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、5、国际市场方(fang)面：经济(ji)增速预(yu)期(qi)下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量或(huo)同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将(jiang)环比(bi)下调。全(quan)球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收(shou)割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉(mian)出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同(tong)比下降，但仍(reng)高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度(du)供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度(du)有限。展望未来，除供(gong)需层面(mian)外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数(shu)是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判(pan)进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

2、腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录(lu)表，在AR领域，公司专注于(yu)底层光学技术(shu)的开发及应用，在(zai)几何(he)光波导、衍射光波导、AR光机模(mo)组等(deng)方面均有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂(chang)商建立了合作(zuo)关系(xi)，已有几何(he)光波导(dao)片(pian)等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学系统中，AR近眼显(xian)示光机模组和纳米压印衍(yan)射波导(dao)片初(chu)步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。