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上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与(yu)加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认(ren)美国与中国达成了(le)一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满(man)变(bian)数(shu)。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突(tu)破了“扭虧(kuī)阻力位”。此(ci)時(shí)(shi)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投資者心態(tai)從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投(tou)資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資(zi)者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股(gu)票或者買基金。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估(gu)值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)(kuan)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)(shu)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)(zhai)比重也普遍低(di)于10%。唯獨(dú)至(zhi)純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍(bei)以上，在自身負債中的佔比(bi)更(geng)昰達到(dao)驚(jīng)人的35.54%。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓解市场(chang)地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特(te)朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、从这个(ge)意义上(shang)来说，腰(yao)部消费金融公司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经(jing)验和启(qi)示，也彰显了(le)消金公司整(zheng)体的旺盛生命力与巨大发展潜力。