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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👝😈😈，国内政策面以稳为主🍄😡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💯🤬，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💋，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💘🤍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩲👚💕，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍑👄。

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李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大(da)槩(gài)(gai)率會(huì)促使工業硅(gui)生産(chǎn)企業（尤其(qi)昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套(tao)保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行(xing)。如菓(guǒ)企業套保量(liang)較(jiào)大或者套保週期(qi)較長(zhǎng)，工業硅期(qi)貨價格有可能擊(jī)(ji)穿(chuan)前期的價(jia)格低點(diǎn)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺(que)乏大(da)幅走强动力，在未有进一步(bu)降息(xi)落地(di)情况下，债市震荡格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策(ce)利率的相对水平来看，不降(jiang)息的情况(kuang)下，乐观预计10年期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政(zheng)策(ce)支持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)设下(xia)，10年期国债收益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易(yi)日油價(jià)維(wéi)持了一箇(ge)窄(zhai)幅的橫(héng)(heng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然(ran)市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市場做重新評(píng)估。突然停火(huo)帶(dài)來的急跌(die)讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新(xin)持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非商業(yè)(ye)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)(zhang)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨多頭寸仍然較(jiào)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的反轉讓(rang)衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)(lun)特原油投機(jī)淨多(duo)頭頭(tou)寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍍。波动率指数期货曲线已趋陡峭😠，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍈🍄👿。”