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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。

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（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须(xu)持参(can)观票和个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳(bo)船发船时间为上(shang)午8时20分至(zhi)13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船(chuan)时(shi)间可能视(shi)情(qing)调整。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍓，合计募资规模52亿元🍇🍓，较5月前值98亿元有所回落🧡。按上市日期统计😡🩲👞🥑，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月😠👡👝，IPO发行规模仍然有望保持稳定🌽😻🎒，资金总需求规模维持低位稳定。

2、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)(ji)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口(kou)量(liang)下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)(xu)進(jin)口量(liang)迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)(dang)前MTO利(li)潤(rùn)(run)被迅速(su)壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀(zhuang)態(tài)，進入四季度伊(yi)朗供(gong)應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)(ce)畧(lüè)方麵三季(ji)度關(guān)註9-1正(zheng)套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)續壓縮。