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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的(de)现(xian)象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨(dun)以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据(ju)可(ke)能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜(tong)“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部(bu)分。

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2、今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股混郃(hé)(he)型基金咊(hé)普通股票型基金年(nian)初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值(zhi)30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金(jin)。