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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

2、贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美(mei)关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行持续(xu)购金(jin)，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投(tou)机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受(shou)益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。