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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多(duo)：基差视角，预计下(xia)半年股指(zhi)期货的(de) 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素(su)，其一(yi)，2023 年 6 月之(zhi)后存量场外产(chan)品(pin)发行递减，因多单抛售而(er)导致的(de)贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管理 人(ren)使用股(gu)指期货多单替代股票组合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于(yu)中性(xing)策略(lve)的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报(bao)价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场(chang)。在价差波动(dong)剧烈的环境(jing)中(zhong)，跨期套利(li)机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的交易可能。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💔🌽🍓，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🤍，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💕🩰，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部💔👛，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🍇🍏🩰，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍄🩰🥒👞💓，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🩱。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)槼(guī)(gui)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但(dan)相(xiang)對(duì)偏高的經(jing)營負債(zhai)很多時(shí)候意味着公司對上下遊(yóu)(you)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例(li)咊(hé)公司所處(chù)行業地位息(xi)息相關(guān)。

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1、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)(bao)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展(zhan)期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引(yin)起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)(ju)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未來(lái)形態(tài)(tai)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代(dai)與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷(xiao)量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👄，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👛💯，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💟👛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍑👚。用好证券👛👜🥝🎒、基金👚💞🥦🍑、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💝，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍍💝👗💛，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧅🥻💌，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👝🥔，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。