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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍏🧄👜🍒，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🥭，美国例外论弱化背景下🍆👘😻🥕，下半年有望重新演绎东升西落。其二👜🥥，伴随降准降息🧄🤍🥑🍏、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥑💘，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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其二🍅💔🍈🎒💕，合作方Vor Bio备受争议👞。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👠👿👗🥕，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💘🥬👘，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💛👛🥔💌。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍒，Vor Bio公司还裁员95%👚👙🍇，还剩8个人维持基本运营👞🥑😡。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍈👚😈🥾🥾，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍒👡🍄，首付款资金能否到位目前还存在不确定性💯🥝。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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