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工业硅主要观点：下半年供增需弱(ruo)格(ge)局延续，在行业(ye)没有明确的减产或供应限制政(zheng)策等利多信(xin)号之(zhi)前，硅价预计还将承(cheng)压，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压(ya)力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金(jin)成本线。后续(xu)需关(guan)注硅煤、电价变化(hua)对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂(chang)生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持(chi)逢高沽空(kong)思路(lu)。核心逻辑：

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国泰海通(tong)证(zheng)券表(biao)示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不(bu)在外(wai)，根本动力来自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌现与(yu)股市(shi)贴现(xian)率的系统性降低(di)，推动增(zeng)量入市(shi)。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍑💝💖🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿🧅🥕🍄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💟💞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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