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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥭。逻辑一，业绩维度指向利润分层👗👢，腰部企业业绩企稳🩳💕，尾部企业业绩承压，利润向国企🤬、产业 链上游集中👄🍆，这一局面下🍌🍇，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🤍😡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍍💞👚👗，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥕🍈🍈，这利于小微盘的配置👗💕。

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目前👙👡🥻🥑，紫光展锐拥有荣耀、小米、realme😈👡、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴🥭🥥、京东、银联、格力等500多家品牌客户。。

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3、库存：上半年供应增(zeng)幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降(jiang)，走势上季(ji)节性较(jiao)为明显，一季度(du)累库，二季(ji)度去库(ku)。下半年供给压力有所增加，但预计(ji)外需仍能保持高(gao)位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有(you)所增长，因此PVC库存延(yan)续下降的(de)状态。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💗🍇，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💌💞🤬，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬👜，内需表现亮眼👢💕👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😠🍇🍆，4💋💌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭😠🤍🥑、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🧅🍓🤍。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥒🥭💘。此外受益于金价上涨🎒👢🩲🍇，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👜😈🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥥🤬🥦。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后💛🧡🍆💟，未再公开发布核查情况。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)(biao)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。