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国泰海通证券表示，2025年(nian)中国股市估(gu)值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产(chan)业创新的不断(duan)涌现与(yu)股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍(reng)有上(shang)升空间。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资(zi)端能(neng)否实(shi)现边际改善(shan)，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品(pin)触底反弹，也(ye)反映了(le)市场对此的(de)预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥🍏👛🥭，预期 -0.2%🥕🍍💛🥻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💝💕👚💔🍓，在美国重要经济数据出炉前后👝👞，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊🥥👘，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、资本市(shi)场方面(mian)，6月主要围(wei)绕6月(yue)18日陆家嘴金融论(lun)坛宣(xuan)布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括在上海设立(li)银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创新等。

2、港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)(ye)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走弱。