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央行此前已推出一系列结(jie)构性货币政策工具，银河证券预计，下半(ban)年还将围(wei)绕(rao)科技、消费、外贸(mao)、楼市(shi)、股市等领域，继续(xu)创设或(huo)优化现有政策工具，精准发力推动经济(ji)高质量发(fa)展。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互(hu)聯(lián)互通(tong)，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加(jia)安全(quan)、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製(zhi)機(jī)製；開展綠(lǜ)(lv)色外(wai)債(zhài)(zhai)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完(wan)善境內(nèi)企業(yè)(ye)境外上市資金筦理(li)，近期將(jiāng)新(xin)投放一批QDII額(é)度。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💔，同时拟募集配套资金😈💕💟。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥝。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛👛👡👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🧅🩳🍇👠，资金面整体宽松🍉🍑😡💯，7月资金面有望维持宽松👘🍓👚💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙💛🍅💞，市场对美联储7月降息预期有所升温👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄🩰，ETF净赎回规模收窄🌽🧅🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓🥦🍌，重要股东净减持规模扩大😡😻💔；IPO发行规模小幅回落💘🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠👢🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠💝🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👡🍅🧄👝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋。这个逻辑之下💓💘🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥💯👝，是重要的选股方向

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元(yuan)，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。