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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💝💗💓👜，但实际增量仍需等待印尼官方披露💯。其次😠😠，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍎🧅，以应对需求的疲软🍅，供需整体将进一步承压运行🍈🩱。中长期而言🍎🥔，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👿😻🥬，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🥔🍓💋🍋😈。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍍🧄。估值类因子中🍆，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍓💌，本周综合👠🥾🥭、通信行业大市值风格显著💝💖🥻💯。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一(yi)个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

2、沪(hu)铅 2025 年二季度价格运行基本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的 2025 年(nian)一季度策略报告中的判断(duan)，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提(ti)供(gong)支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格(ge)重心(xin)在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。