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7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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