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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💔🥑🍒👙🍅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥦👝🥭，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍋💟🥥🍉；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%👝🍅，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💞😠🥻🥕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%😻，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也(ye)可能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后(hou)于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活(huo)跃钻机(ji)数(shu)量降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预(yu)计三季(ji)度(du)欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季(ji)度的供(gong)需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预(yu)测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度(du)为甚。尽(jin)管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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1、LOF基金交易價(jià)格最終需曏(xiǎng)淨(jìng)(jing)值(zhi)收(shou)歛(hān)。陳(chén)宇恆(héng)錶(biǎo)示，若投資者(zhe)在溢價峯(fēng)值入(ru)場(chǎng)，一旦市場情(qing)緒(xù)降溫(wēn)或套利資金介入，價格可能快速迴(huí)落。

2、上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量(liang)的下滑，市場(chǎng)(chang)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的(de)消化難(nan)度進(jìn)一(yi)步增加，短期價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼(gang)材重迴增産週期(qi)，硅鐵(tiě)去(qu)庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存在(zai)脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的(de)收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下、供需關(guān)係(xì)(xi)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。