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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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