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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震(zhen)荡(dang)上行+结(jie)构(gou)分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元规模(mo)，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步(bu)回(hui)升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作为(wei)有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、公告(gao)称，若德固特未能在上述期限内召开(kai)董事会(hui)审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关(guan)事项，同时披露停牌(pai)期间(jian)筹划事项(xiang)的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险(xian)和(he)不确定性，并承诺自披露相关公告之(zhi)日起至少1个月内不再筹划重大资产重组(zu)事项(xiang)。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🩳。