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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司😈😻🍓。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面💕，对它不确定的又是什么？

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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