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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全(quan)年的角度对全球供(gong)求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋(xuan)律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信(xin)心偏弱，且(qie)抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、融资(zi)资金已经连(lian)续两个(ge)月净流入，且净流入(ru)规(gui)模在6月(yue)进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的(de)正向联动关(guan)系，尤其是在市场(chang)上(shang)行阶段(duan)呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量(liang)化(hua)对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私(si)募基金(jin)规模(mo)扩张带(dai)来的杠杆需求(qiu)会驱动融(rong)资余额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。