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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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配(pei)置上，建议投资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科(ke)技累积涨幅高、估(gu)值高分位，下跌风险(xian)较大。周期品整体(ti)景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景气支(zhi)撑方向。消费品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且(qie)有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和增长(zhang)数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对(dui)A股的阶段性扰动。但考(kao)虑(lv)到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启降(jiang)息概(gai)率仍较大。

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1、6月全(quan)国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南、中(zhong)南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行、电信等高(gao)股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。