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进入7月后🍎🤬🥦👚，综合业绩披露期效应🥑😻、海外流动性环境变化💕🩳👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘💛🩲🥕，成长价值或相对均衡🍇🍈。具体来说，第一，从历史来看🎒💖🩰🌽，近十年7月市场风格相对均衡😡😻🍄👠，大盘风格略占优💗🧡👛。第二💝🤍🥬，外部流动性方面🍄🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🩲😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠👝，加力实施增量政策”💗🍌💕，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四，市场交易和增量资金层面💓🍆，近期在以伊冲突缓和后💖💋🥻💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕🍆🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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3、黄金影响因(yin)素(su)陷(xian)入(ru)美元信用(yong)体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解(jie)除下，全球对黄金对抗信用(yong)货币的作用进行再认识，形成中长期(qi)的推涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍聚焦(jiao)在特朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美(mei)股恢复走好的情(qing)况下削弱(ruo)了市场的避(bi)险需求，即使伊(yi)以大****爆(bao)发也(ye)未能有效(xiao)激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税(shui)的态度，成为金(jin)价能(neng)否重拾(shi)上涨的关键。另外，下半(ban)年美联储将重启(qi)降息，市场当前预期(qi)年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场(chang)是否重启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造(zao)出近(jin)几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也(ye)意味着风险(xian)来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬(xun)起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格(ge)局下，有(you)利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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