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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩱💖🥝、科技创新与内需提振🥒，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🌽🍓🩱，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍎😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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结合细分领域中观指标来看🍄🍊💕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😠👚，中高端芯片需求旺盛🥦🍇🥝，存储器供不应求🥻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗🩰🍍，二季度盈利或超预期🍏👛。

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我们也可以通(tong)过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的(de)偏好(hao)与演变。截至(zhi)一季度末，内地主(zhu)动偏股型(xing)基金港股持仓(cang)占其股票投资市值比例已(yi)经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港(gang)股”的投资比例(li)不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、中信(xin)证券首席(xi)经济学家明明表示，美国对(dui)华(hua)存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内(nei)消费等(deng)政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的(de)经贸(mao)磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

2、消息面上👜🥔🍆，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长🎒👞🍅，包括Oracle🤬👙、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调🍋😻👞🥕，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。