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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)(chun)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)成(cheng)本重(zhong)心持續(xù)下(xia)迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)(shu)不及原片(pian)玻瓈成品價格(ge)降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製(zhi)氣(qì)工(gong)藝尚有些微盈(ying)利(li)。下半年若(ruo)無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動(dong)行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、下图展示了本周因子在沪深300💕🍅、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。