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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利(li)润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业(ye)利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行(xing)业(ye)利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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