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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧄👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍈👞，成长价值或相对均衡😡🌽。具体来说，第一💌🩳👄💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👚🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌💯💝。第四💯🍍🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚🍌，A股权重板块上涨😈👛🥭🥦，市场风险偏好整体回暖🍎👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔💝🍓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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