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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一(yi)是产业结(jie)构(gou)优异，港股新经济结构占比高(gao)，互(hu)联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向(xiang)上，优质公司形成基本面(mian)与(yu)估值“双击”；二是港股大权(quan)重(zhong)分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基(ji)建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随(sui)逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍄🥕🍄、必需消费🍋🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥🥿🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕👿🥻👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥒🧅、消费电子🍈、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地💛💓🧡，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善👞👜🤍🍍💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔👡👢😻😠，如汽车🥒💔、光伏🥔🥦💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👄💌👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😻💋👚；此外贵金属🥿👅、燃气🍅🎒🥝🤬、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🤍。

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1、顾育(yu)匡表示，高端医疗客户的需求不仅仅是普(pu)通医疗(liao)服(fu)务，而是对优质(zhi)医疗资源和健康管理服务有较高要(yao)求(qiu)。顾育匡结合自(zi)身就医经历，强调了医(yi)疗网络构建、专业(ye)能力建设(she)的重要性。他认为，应在全国建立广泛的直付医(yi)院(yuan)网(wang)络和(he)网点，高(gao)端医疗险(xian)的成功不(bu)仅依赖于产(chan)品本身，更重要的是产品(pin)背后的一系列健康管理服务(wu)，以及保司运营能力的搭建(jian)。只有做好基础(chu)工(gong)程，才(cai)能满足消费者的需求，进而建立核心竞(jing)争(zheng)优势。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看🌽💓🩱👅，高密度🩱👗🥒、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力💔💓👢，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。