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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流(liu)不及预(yu)期等，但后(hou)续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现💕🩱💯🥔🥔？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💋💋🧡💘💛，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此🎒😈💟，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🎒、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🩰💘、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🧄💘🥦、平安医药精选股票基金经理周思聪👡🎒👡、诺安精选价值基金经理唐晨🤬💘👅，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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推出“贷款明白纸(zhi)”，明示包括各类融资(zi)费用(yong)在内的企业(ye)综合融(rong)资成本，提高了融资信(xin)息的透明(ming)度，提升了企(qi)业融资服务获(huo)得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动(dong)实践。2024年9月(yue)起，中国(guo)人民银行在山西(xi)、江西、山东(dong)、湖南、四川5个(ge)省份(fen)试点开展明示企(qi)业贷款综(zong)合融资成本工作。今年以来(lai)，贵(gui)州、安(an)徽、福建(jian)等多个省份陆续加入试点。试(shi)点的主要做法是(shi)，在(zai)签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸(zhi)”，逐项(xiang)填写企业获得贷款所需承担的利息(xi)和非利息成本，按统一方法折算成年(nian)化(hua)率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关(guan)税(shui)战(zhan)可能存(cun)在反复

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块(kuai)股息(xi)率优势强化，若红利(li)税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。